Borderless Capital, sebuah perusahaan investasi yang mengkhususkan diri dalam web3, mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka mengakuisisi CTF Capital, sebuah perusahaan perdagangan kuantitatif dan manajemen aset yang berkantor pusat di Miami, dengan tim teknologi dan operasional di Amerika Latin. Detail keuangan dari kesepakatan tersebut tidak diungkapkan. Kesepakatan ini menandai akuisisi pertama Borderless sejak pendiriannya pada tahun 2018.
Dengan akuisisi ini, Borderless Capital akan menambahkan keahlian perdagangan kuantitatif berbasis AI ke bisnisnya sendiri. Kesepakatan ini juga menandai ekspansi geografis perusahaan ke Amerika Latin, dengan rencana untuk membuka kantor baru di Argentina, salah satu pusat inovasi teknologi terkemuka dalam web3, pada kuartal kedua tahun ini.
CTF Capital membangun model perdagangan dan kemampuan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan mesin pembelajaran (ML); pembuatan pasar otomatis (AMM), sebuah pertukaran terdesentralisasi yang menggunakan algoritma untuk memperdagangkan aset digital; dan strategi nilai ekstraksi maksimal (MEV). Strategi MEV memungkinkan penambang blok untuk mendapatkan keuntungan dari manipulasi urutan transaksi dalam keuangan terdesentralisasi. Di dunia web3 yang bergerak cepat di mana token dan blockchain dapat naik turun dengan cepat, kemampuan untuk berdagang dengan lihailah yang krusial bagi perusahaan investasi yang berfokus pada kripto.
Setelah bergabung dengan CTF Capital, Borderless akan memiliki lebih dari $500 juta dalam pengelolaan aset (AUM). Borderless mengelola enam dana, termasuk dana cross-chain sebesar $50 juta dan Algorand Fund. Semua dana yang dikelola oleh CTF Capital akan digabungkan ke dalam Multi-Strategy Fund V LP milik Borderless, yang diluncurkan tahun lalu dengan pengelolaan sebesar $100 juta hari ini. Dana multi-strategi tersebut adalah 'hedge fund' yang terbuka fokus pada menciptakan pengembalian maksimum yang disesuaikan dengan risiko bagi investor dalam aset digital likuid dan aset digital yang akan segera likuid.'
Seluruh tim CTF, 11 staf, termasuk dua mitranya, bergabung dengan Borderless Capital, yang meningkatkan total tim mereka menjadi hampir 40 karyawan setelah akuisisi.
'Dari sudut pandang teknologi, tim CTF Capital telah bekerja selama lebih dari tiga tahun dalam pengembangan platform investasi blockchain yang didukung oleh machine learning dan AI bersama dengan peluang on-chain inovatif dan baru seperti berpartisipasi dalam MEV, atau nilai ekstraksi maksimal pada pasar on-chain,' kata David Garcia, salah satu pendiri dan mitra manajemen di Borderless Capital, kepada TechCrunch.
Mengenai kapasitas keuangan, Borderless mengharapkan untuk membuat sinergi melalui akuisisi ini, yang membawa sekelompok mitra terbatas (LPs) baru dari Amerika Latin. Ini akan membantu Borderless memposisikan perusahaan investasi di wilayah tersebut dan menciptakan peluang baru.
'Borderless sudah memiliki paparan signifikan melalui beberapa perusahaan portofolio dari wilayah ini [Amerika Latin]. Di atas itu, kami memiliki daftar investor dan klien yang luas dari Amerika Latin, banyak di antaranya merupakan bagian dari Dana CTF Capital sebelum akuisisi, dan dengan membuka kantor lokal di wilayah tersebut [Argentina], kami akan dapat memberikan layanan yang lebih baik, lebih kustom, dan langsung kepada mereka,' kata Garcia.
Perusahaan portofolio Borderless Capital termasuk Securitize, sebuah platform end-to-end sekuritas token digital; Wormhole, sebuah perusahaan infrastruktur blockchain; Blockdaemon, salah satu 'unicorn' pertama Borderless, sebuah perusahaan infrastruktur blockchain; dan Helium Network, sebuah jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi yang menyediakan konektivitas nirkabel untuk perangkat IoT dan perangkat mobile.
