Startup perbankan digital Mercury menambahkan perangkat lunak ke rekening banknya, memberikan kemampuan kepada pelanggan bisnisnya untuk membayar tagihan, mengirimkan tagihan kepada pelanggan, dan mengganti biaya karyawan, perusahaan tersebut mengatakan eksklusif kepada TechCrunch. Fitur tambahan ini membuat perusahaan tersebut semakin bersaing dengan Brex dan Ramp, dua fintech pesaing yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar di ruang yang semakin ramai.

Fintech ini, yang telah menawarkan layanan perbankan kepada startup dan bisnis lain sejak 2019, pertama kali melakukan ekspansi dengan menawarkan otomatisasi akuntansi dan fitur pembayaran tagihan yang lebih canggih dengan perangkat lunak baru yang akan diintegrasikan dengan rekening banknya, kata para eksekutif kepada TechCrunch secara eksklusif. Musim panas ini, perusahaan juga akan mulai menawarkan pengiriman tagihan dan penggantian biaya karyawan.

Mercury mengatakan bahwa telah memiliki lebih dari 200.000 pelanggan yang mengirimkan $4 miliar dalam pembayaran keluar setiap bulannya melalui platformnya.

“Saat perusahaan menjadi sedikit lebih canggih, mereka ingin memiliki lebih banyak kontrol terhadap pembayaran tersebut dalam hal persetujuan dan mereka ingin pembayaran tersebut lebih terintegrasi dengan sistem akuntansi mereka,” kata CEO dan salah satu pendiri Immad Akhund kepada TechCrunch dalam sebuah wawancara. “Rencana kami adalah terus menambahkan lebih banyak blok bangunan semacam ini ke bank dan ke tumpukan keuangan [pelanggan].”

Dalam hal persaingan, langkah-langkah ini menjadikan Mercury bersaing dengan perusahaan fintech di luar Brex dan Ramp seperti Navan, Airbase, dan Mesh Payments, serta pemain lama seperti Bill.com, yang juga menawarkan solusi pengiriman tagihan.

Khususnya, ini menempatkan Mercury dalam persaingan langsung dengan Brex, yang juga menawarkan rekening bank, kartu korporat, pembayaran tagihan, dan penggantian biaya. Kedua perusahaan ini termasuk di antara fintech yang paling banyak diuntungkan ketika Silicon Valley Bank runtuh pada tahun 2023 - meskipun pertumbuhan Brex dilaporkan melambat tahun lalu.

Meskipun Mercury terkenal di dunia startup dan itulah grup yang awalnya dilayani oleh perusahaan itu, Akhund mengatakan bahwa startup saat ini hanya menyusun kurang dari 40% dari basis pelanggannya karena perusahaan itu telah melakukan diversifikasi selama bertahun-tahun. Perusahaan e-commerce adalah basis pelanggan terbesarnya yang kedua. CEO dan salah satu pendiri Ramp, Eric Glyman, baru-baru ini mengatakan kepada TechCrunch bahwa startup didanai modal ventura mewakili “minoritas” dari basis pelanggannya. Brex awalnya lebih fokus pada startup sebelum mengumumkan langkah masuk ke perusahaan dan usahanya sendiri ke dalam perangkat lunak, kemudian menekankan pada bisnis kecil, dan kemudian kemudian mendukung kembali pada startup.

Alur kerja baru

Dengan perangkat lunak pembayaran tagihan yang canggih, pelanggan akan dapat membayar tagihan langsung dari rekening bank mereka dengan fitur seperti AI yang mengisi rincian tagihan, deteksi tagihan duplikat, dan kemampuan untuk menyetujui pembayaran melalui ponsel dan melalui Slack.

Sebelumnya, pelanggan bisnis Mercury dapat melakukan pembayaran kepada vendor dan perusahaan ini telah memiliki bagian dari fitur pembayaran tagihan untuk sementara waktu, termasuk pengenalan karakter optik (OCR) dari tagihan, “tapi itu tidak menangani alur kerja pembayaran tagihan secara menyeluruh dengan cara yang akan sepenuhnya menggantikan alat pembayaran tagihan pihak ketiga untuk pelanggan yang lebih besar,” kata perusahaan tersebut.

Di atas itu, perusahaan ini juga sekarang menyediakan otomatisasi akuntansi, termasuk integrasi NetSuite baru, yang akan memungkinkan hal-hal seperti mengategorikan dan menyinkronkan tagihan dan biaya saat mereka diinisiasi.

Pada musim panas ini, Mercury juga akan menawarkan kepada bisnis kemampuan untuk membuat tagihan profesional, memungkinkan pelanggan untuk membayar dengan kartu kredit atau langsung dari bank mereka (melalui ACH) dan kemampuan untuk mengirimkan pengingat tagihan otomatis. Mereka juga akan dapat mengatur kebijakan penggantian biaya dan memantau pengeluaran.

Perangkat lunak baru “termasuk kemampuan untuk menetapkan kontrol persetujuan yang lebih halus dan integrasi akuntansi sehingga semua aktivitas tagihan tercatat dengan benar secara otomatis,” kata perusahaan kepada TechCrunch. “Jadi kami meluncurkan dengan lebih banyak fitur perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) yang dibangun di atas aspek pergerakan uang pembayaran tagihan yang sudah kami miliki sebelumnya.”

Akses ke alur kerja baru gratis hingga 1 Agustus. Setelah itu, perusahaan akan menawarkan berbagai rencana berbayar tergantung pada ukuran perusahaan dan kebutuhannya - mulai dari $35 hingga $350 per bulan.

Seperti bank digital lainnya, Mercury bukanlah sebuah bank. Perusahaan ini menyediakan layanan perbankan melalui mitra Choice Financial Group dan Evolve Bank & Trust. Perusahaan ini mulai menawarkan kartu kredit korporat sekitar 18 bulan yang lalu.

Mantan pegawai Square, Dan Kang, yang menjabat sebagai Wakil Presiden keuangan Mercury, mengatakan bahwa jenis pelanggan yang dimiliki Mercury membuat perusahaan ini cocok untuk menawarkan produk tambahan.

“Bukan hanya orang yang menaruh uang di Mercury setelah SVB,” katanya kepada TechCrunch, mencatat bahwa tim keuangan di Mercury sendiri telah melakukan uji coba beta untuk semua produk baru. “Mereka benar-benar menggunakan ini untuk mengoperasikan bisnis mereka.”

Ekspansi ke dalam perangkat lunak bukanlah satu-satunya penyebaran yang telah dilakukan Mercury belakangan ini. Startup tersebut juga baru-baru ini melakukan ekspansi ke perbankan pribadi. Selain mendapatkan pendapatan dari biaya antarjaringan dan selisih suku bunga, Mercury akan menghasilkan uang melalui penawaran baru tersebut dengan membebankan kepada pengguna biaya langganan tahunan sebesar $240 setelah deposit pertama.

Langkah-langkah tersebut terjadi pada waktu yang menarik bagi Mercury, yang membuat berita pada awal tahun ini karena menjadi sasaran pengawasan federal sehubungan dengan praktiknya yang memungkinkan perusahaan asing untuk membuka rekening melalui salah satu mitranya, Choice Bank, menurut laporan The Information.

Ingin lebih banyak berita fintech di kotak masuk Anda? Daftar untuk buletin TechCrunch Fintech di sini.

Ingin menghubungi dengan tip? Email saya di maryann@techcrunch.com atau kirim pesan melalui Signal di 408.204.3036. Anda juga dapat mengirim catatan kepada seluruh kru TechCrunch di tips@techcrunch.com. Untuk komunikasi yang lebih aman, klik di sini untuk menghubungi kami, yang mencakup SecureDrop (instruksi di sini) dan tautan ke aplikasi pesan terenkripsi.